上市后首亏,Prada将何去何从?LVMH、开云、历峰的机会来了?
文章导读
虽然2020财年遭遇上市后首度亏损,但Prada集团已经找到了恢复业绩的办法。作为对比,LVMH集团2020财年销售额同比下跌了16%至446.5亿欧元;开云集团2020财年销售额下滑17.6%至126.77亿欧元;历峰集团2020财年销售额增长2%至142.38亿欧元。其他奢侈品集团的处境,其实大多也不很好过。
虽然2020财年遭遇上市后首度亏损,但Prada集团已经找到了恢复业绩的办法。
图片来自路透社
根据周三Prada集团公布的最新财报显示,2020财年总销售额为24.2亿欧元,较2020年的32.2亿欧元下降24.8%。上半年由于深受疫情爆发的影响,销售额同比暴跌40%,不过下半年情况逐步改善,销售额同比下跌幅度缩窄至8%,且10月和12月的零售业表现已全面恢复至去年同期水平。
Prada集团2020年全年净亏损5,400万欧元,主要是受上半年净亏损1.8亿欧元的拖累,下半年已实现了1.26亿欧元的净利润。Prada集团拥有633家自有店铺和26家特许经营店铺,其中2020上半年27%的店铺处于关闭状态,4月高峰期时有70%店铺关闭,疫情影响门店的正常运营和客流骤减是Prada集团2020上半年业绩暴跌的最主要原因。
Prada集团皮具用品、服装、鞋履和其他产品线的销售净额迎来全线下滑,其中皮具用品销售净额为13.11亿欧元,同比下滑25.8%。
按品牌来看,主品牌Prada零售销售按固定汇率计分别下跌16.6%,Miu Miu下跌22.5%,两个品牌均于下半年呈快速复苏趋势。Church’s品牌经历更严重跌幅(按固定汇率计下跌47.4%),原因为其主要市场位于欧洲及批发渠道占较大比重。包括Car Shoe和Marchesi 1824在内的其他业务减少46%至1178.5万欧元。
集团表示,包括中国在内的亚太地区(除日本)的强势回升推动了集团下半年的反弹,其中中国大陆和中国台湾下半年分别增长了52%和61%,韩国增长了22%,整个亚太地区(除日本)下半财年增长19%,全年销售额同比增长1%至9.14亿欧元。
中东区域的表现亦值得关注,虽然全年销售额同比下降12%至7800万欧元,但下半年下半年增长26%。业绩最差的是日本和欧洲,由于受游客短缺和长期封锁的重创,全年销售额同比分别大跌28%和35%。
另外疫情的影响导致时尚消费甚至奢侈品消费也向线上大规模转移,Prada集团2020年电子商务渠道的销售额激增,同比增幅超过200% 。Prada集团首席执行官Lorenzo Bertelli在电话会议中坦承,疫情的发生让该集团愈发清楚地意识到,奢侈品消费向线上转移的趋势已经不可逆转。
Prada官网
在谈到电子商务的重要性时,Prada集团表示疫情的爆发加速了集团数字化发展进程,Prada S/S 2021 在Instagram的浏览量较S/S 2020有了三位数的增长,而微博话题#PradaSS21在2020年的一天内就获得了1.7亿次点击量。
根据TMI腾讯营销洞察(TMI)与波士顿咨询公司(BCG)去年合作发布的一份《2020中国奢侈品消费者数字行为洞察报告》,奢侈品的消费路径早已被重构,不再是从传统的认知(Awareness),兴趣(Interest),购买(Purchase)到忠诚(Loyalty)线性顺序路径,而是“认知”、“推崇”、“生活空间”、“购买”四个环节多点连接的随机路径。
2020年中国奢侈品消费者ROPO路径(线上搜索—线下购买)占比 62%,30%消费路径为纯线上路径,较上年占比提升20%,更大的线上曝光量无疑为Prada 带来更多的成交量。
事实上能获得如此高的关注度,另一个很重要的原因是去年著名设计师Raf Simons的加入,他与Prada创意总监MiucciaPrada合作的第一个系列2021春夏女装系列里,不约而同的表达出疫情下人们对于穿着与生活“返璞归真”的渴望,这一季时装整体廓形更趋简洁。
Raf Simons首个2021秋冬男装秀同样获得了极高的关注,相关微博话题阅读量超过1亿,微博直播观看量达到1100万次,各平台总观看量达到4700万次。拥有各自独特审美和设计哲学的Raf Simons与MiucciaPrada搭档将品牌2021季产品推向了更高的维度。
在2021秋冬女装秀结束后的对谈中,Miuccia说:“我觉得很好的一点,是(因为Raf的加入)你有了改变想法的可能。你会开始用不同的方式思考,因为对方提出了你未曾有过的想法。”Miuccia Prada举了一个非常具体的例子,她之前一直不喜欢细条纹,在Raf Simons的说服下,2021秋冬男装系列里细条纹单品大面积出现了。
展望2021财年,Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli表示:“由于疫情大流行,我们仍有130家门店停业,而且集团在2021年初的表现也相当不错。一旦疫情得到关键的控制,人们开始在此旅行将会为品牌复苏提供动力,我们就有信心迎接即将到来的反弹。”
Prada集团首席执行官Patrizio Bertelli
Patrizio Bertelli同时表示,集团价格继续专注于内部增长,不会打算出售集团品牌,不过不排除时机合适会收购其他品牌。
业绩公布后Prada集团股价连涨两天,最高点已破52港元,市值突破1300亿港元,已是近5年来最高点。
作为对比,LVMH集团2020财年销售额同比下跌了16%至446.5亿欧元;开云集团2020财年销售额下滑17.6%至126.77亿欧元;历峰集团2020财年销售额增长2%至142.38亿欧元。其他奢侈品集团的处境,其实大多也不很好过。
新闻多一点:
1.LVMH集团财报
当地时间1月26日,旗下拥有LV、Dior、Givenchy等品牌的法国奢侈品集团LVMH发布2020财年及第四季度财报。集团方面表示,受疫情影响,2020财年集团收入同比下降,但下降态势逐渐缓和。
财报显示,2020年,LVMH集团实现营业收入446.51亿欧元,同比下降17%;净利润为47.02亿欧元,同比下降34%。而从单季度来看,四季度收入同比去年仅下降3%。
从具体业务来看,LV、Dior等奢侈品品牌所在的时装皮具业务营收表现最为强劲。2020财年,时装皮具部门销售额仅下跌3%至211亿欧元,第四季度收入同比增长18%。
LVMH方面表示,无论是LV新推出的Pont 9手袋还是1584帆布系列,都受到市场的积极反响,迪奥更是在成功打造马鞍包、Book Tote 等爆款后,又推出新的Bobby手袋,一系列举措使得时装皮具部门下半年业务表现最为强劲。
而手表与珠宝部门销售额同比下滑24%,至33.56亿欧元,有机下滑23%;营业利润同比下滑59%,至3.02亿欧元。第四季度销售额同比有机下滑2%。
此前,在长期纠葛直至对簿法庭后,LVMH集团宣布完成收购Tiffany。Tiffany发布的2020年第三季度财报中显示,Tiffany在全球净销售额重新回到了十亿美元俱乐部,与去年同期相比下降了1%;净利润在第三季度由负转正,达1.19亿美元,同比增长52%。
2021财年,Tiffany的加入可能会使得LVMH手表与珠宝部门的业绩有所优化。
美妆香水业务营收在2020年的销售额同比下跌22%至52.48亿欧元,持续业务利润同比下跌88%。集团表示,该部门业务的下滑主要在于国际旅行消费受阻,游客数量减少,同时美妆消费减少。
此外,葡萄酒烈酒部门的销售额同比下滑15%,至47.55亿欧元;营业利润同比下滑20%,至13.88亿欧元。第四季度销售额同比有机下滑11%;丝芙兰和全球免税店品牌DFS所在的精品零售业务营收101.55亿欧元,同比下跌30%。
而从市场来看,集团在欧洲和日本的业绩都受到较大影响。除日本外,亚洲市场销售额占全球市场比例从2019的31%增长至39%。其中,中国市场成为主力。由于中国对于疫情的有效防控,LVMH集团旗下包括芬迪(Fendi)、宝格丽(Bvlgari)在内的多个品牌都在第二季度开始呈现回弹趋势。
LVMH 集团董事会主席兼首席执行官 Bernard Arnault 表示:“在2020全球经历的这场前所未有的健康危机之中,LVMH 集团展现了让人印象深刻的韧性,保护员工及顾客的健康和安全,成为了我们的首要任务,我们也为抗击疫情提供了直接支持。通过独特的数字体验,集团旗下品牌发挥其灵活性和创造力,为顾客继续为顾客造梦的同时,进一步加强其对品牌的渴望度。在专注于动态创新的同时,我们还加强对环保、可持续、包容性的承诺。”
2.开云集团2020财年财报
2月17日,国际奢侈品集团开云集团发布2020财年第四季度和全年财务数据。数据显示,开云集团2020财年销售额下滑17.6%至126.77亿欧元。净利润下降6.9%至21.5亿欧元。其中,开云集团电子商务销售额进一步加速,增长67.5%,占全年零售网络总销售额的13%。批发收入在可比的基础上下降了17.4%,这主要受集团进一步削减批发网络,加强品牌商品排他性战略的影响。
从集团旗下品牌来看,核心品牌GUCCI仍最为受外界关注。第四季度,GUCCI可比销售额同比下滑10.3%。全年来看,GUCCI销售额下滑22.7%至74.4亿欧元,是该品牌自2015年恢复增长以来的首次下跌。
开云集团强调,GUCCI在中国和美国市场表现强劲,第四季度北美收入大涨13%,中国所在的亚太地区增长8%,电商业务也正在加速崛起,去年全年GUCCI在线销售额大涨近70%,批发收入则因渠道调整而较上年同期下降33.4%。
SAINT LAURENT(圣罗兰)2020财年销售额同比下滑14.9%至17.44亿欧元。品牌全年直营门店可比销售额下滑13.4%,电商销售额快速增长,增幅逼近80%。批发渠道可比销售额下滑13.7%。第四季度,SAINT LAURENT 的销售额有机增长0.5%,第三季度增幅为3.9%。
Bottega Veneta(葆蝶家)2020财年销售额同比增长3.7%至12.1亿欧元。直营门店全年可比销售额下滑5.3%,但下半年同比增长7.2%,主要受益于亚太市场、电商渠道的发展。报告期内,该品牌亚太市场和全球其它地区的零售业务均录得上涨,分别大涨15%和44%,欧洲、北美和日本则分别下跌29%、9%和24%。批发渠道销售额增长迅猛,增幅为48.5%,主要受益于与批发合作方推出的专属产品系列。第四季度, Bottega Veneta 的可比销售额同比增长15.7%。
包括 Alexander McQueen(亚历山大·麦昆)、Balenciaga(巴黎世家)在内的其它奢侈品牌部门,销售下降10.1%至22.8亿欧元。
同时,开云集团珠宝部门于西欧及亚洲两大市场的表现迥异。在中国大陆市场强劲复苏的推动下,中式珠宝品牌 Qeelin(麒麟珠宝)销售额增长迅猛。Boucheron(宝诗龙)同样在亚太市场表现出色。
开云集团首席执行官Franois-Henri Pinault表示:“开云集团在2020财年中表现出非凡的韧性和敏捷性,并于下半财年实现业绩复苏。我们将对所有品牌进行投资,争取业绩最大增长。且进一步加强集团的财务结构。”
历峰集团(Richemont)2021财年第三季度的财报
近日,历峰集团(Richemont)发布的截至2020年12月31日的2021财年第三季度的财报显示:期内历峰集团的销售额同比增加了1%至41.9亿欧元。特别注意的是,集团在假日季的销售增幅推动主要依靠亚太地区、中东和非洲,而由于疫情的的影响持续存在,本该是销售旺季的美洲地区和欧洲地区业绩都没有复苏,尤其是欧洲地区销售低迷十分明显。
分地区来开,在2021财年第三季度(截至2020年12月31日)中,除日本外的亚太地区销售额同比暴涨25%了至17.29亿欧元。这主要是受到了中国市场的推动,中国内地市场的销售额暴涨80%,而台湾的销售额则增长了29%。相较之下,日本市场则复苏缓慢,销售额同比增加仅1%至3.35亿欧元。
低迷最明显的欧洲市场销售额同比减少了20%至9.82亿欧元,美洲市场的销售额与日本相若,同比增加了3%至8.41亿欧元。
由于中东和非洲一些国家和地区的旅游业回暖,加上本土需求拉动,中东和非洲市场与亚太市场 增长强劲,销售额同比增加了27%至2.99亿欧元。
按渠道来说,第三季度中,历峰集团的线上渠道销售额同比增加了17%、零售渠道同比增加8%、批发渠道和授权收入同比下降8%,三个渠道销售额分别为8.41亿欧元、22.88亿欧元、10.57亿欧元。
分部门来说,珠宝依然为历峰集团最主要的营收,珠宝部门尽管也在欧洲市场出现下降,但是总销售额同比增加了14%至23.66亿欧元。其中,卡地亚和梵克雅宝两个品牌的增长表现最给力。
手表部门的销售额同比减少了4%至7.58亿欧元,该部门除了亚太地区的销售额出现了两位数增长外,其他市场一律下降。电商部门销售额则同比增加了4%,为6.68亿欧元。Chloé和Dunhill等时装配饰业务在内的其他部门的销售额同比下滑了13%,为4.36亿欧元。
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