奢侈品消费回流，Dufry、阿里、王府井等多方巨头入局 海南免税业变局在即

12月12日雅诗兰黛携手中国免税品(集团)有限责任公司(简称“中免集团”)于海南三亚海棠湾免税购物中心发布全新第七代小棕瓶,旗下三大代言人杨幂、李现与宋祖儿齐聚现场。雅诗兰黛还与中免集团联合推出了两款独家套装:雅诗兰黛鎏金小棕瓶两支装,以及雅诗兰黛夜间修护挚爱套装。两款套装仅在海南、上海、北京、杭州和广州的中免免税店发售。

将如此重要的小棕瓶新品发布安排在海南三亚海棠湾免税购物中心,可见化妆品巨头雅诗兰黛对海南免税消费的重视程度。

据LADY OL不完全统计,海南四大免税商业体下半年来COACH、轩尼诗、Jimmy Choo、BOTTEGA VENETA、VALENTINO、卡地亚、Alexander McQueen、Prada、CANADA GOOSE、Moschino、Roger Vivier等品牌陆续入住或新装开业。

贝恩咨询《2020年中国奢侈品市场》报告数据,截至10月份,2020年海南免税消费总额210亿元,同比增长98%,海南离岛免税购物成为驱动奢侈品消费增长的重要引擎。

6月29日,财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,新政策带来的利好有免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元;离岛免税商品品种由38种增至45种;取消单件商品8000元免税限额规定;以额度管理为主,大幅减少单次购买数量限制的商品种类等。

新政策强有力的刺激下,7月1日至8月18日49天4家离岛免税店销售额50亿元,今年国庆中秋8天长假,海南离岛免税购物额达10.4亿元。

2016年开始的免税业相关政策

除了政策利好加持,中国消费者的购买行为回流国内也是重要因素。消费观念的改变也助推着免税业的发展。“未来3-5年,奢侈品和高端品牌的市场需求将非常巨大。”蚂蚁集团国际事业群总裁赵颖认为,中国现在约有300万的中等收入家庭,他们消费潜力大,且购买能力强,能够推动奢侈品和高端品牌的增长。

因为疫情影响导致出境游受阻,少了中国买家的海外免税零售巨头可谓哀鸿遍野。连续6年全球排名第一的瑞士Dufry上半年收入暴跌62%,全球排名第二的韩国乐天第二季度销售额同比下降了62%,其他免税集团新罗、新世界、Hanatour免税收入分别同比下滑64%、60%、93%。

惨淡业绩背后,是受疫情重创的机场客源的“断崖式”下跌,海外机场旅客吞吐量同比均下滑九成以上。中免集团却在一众颓势中脱颖而出,以上半年193.10亿元的营收跃居全球旅游零售商排行榜第一位。

短期而言,疫情还会加速境外免税消费的回流,贝恩咨询给出今年国内市场在中国消费者全球奢侈品消费中的占比达到70%~75%,创下历史新高。

尽管免税消费业已经成为2020年的重要风口,海南离岛免税消费却一直由中免集团“把持”。

公开信息显示,目前海南共有4家离岛免税店:海口美兰机场免税店、海口日月广场免税店、琼海博鳌免税店、三亚海棠湾免税店,均是由中免集团(中国中免旗下全资子公司)经营。

由于经营免税业务需要获得国家统一发放的经营牌照,让众多盯上这块“大蛋糕”的资本望而却步。截止目前,市场中一共仅发布10张免税牌照,其中3张归属于中国中免,其他7张分别归属于格力地产、深圳国资委、国药集团、中国旅游集团、王府井和海南省国资委。

不过这一行业壁垒正在进一步松动,管理部门已经意识封闭的行业不利于市场竞争与经营水平的提升。

格力地产5月份启动了对珠免的收购,之后还拿下了三亚凤凰海岸的商地,被外界解读为发力离岛免税的进击之举。

今年6月9日老牌百货巨头王府井获得免税品经营资质,受此消息影响,王府井股票直接封涨停。与此同时,还有许多公司正在申请免税牌照,包括百联股份、岭南控股、鄂武商A、大商股份、欧亚集团、南宁百货、友阿股份、中百集团、步步高、东百集团等。

王府井的入局短期内不会对海南免税消费业造成较大冲击,有别于离岛免税消费,王府井将会重点规划市内免税店。同样作为韩国免税业“后来者”的韩国百货巨头新世界,2015年获得2张市内免税店牌照,凭借原有的零售渠道及经营经验,迅速跻身韩国免税业前三。

图片来自新世界百货

新入局的王府井会促使部分传统百货转型市内免税店,2019年韩国免税市场市内店客单价是机场的7.03 倍,依靠更好的地段、更多的门店、更全的品类以及相较机场更低的租金,王府井将成为国内免税业一支强有力的生力军。

更大的挑战将来自一贯以行业“颠覆者”姿态出现的阿里巴巴,国庆前夕,马云在海口举办的2020中国绿公司年会上说到:“新一轮的全球化,中国将会从‘卖卖卖’,变成‘买买买’”。我们为世界未来数字的全球化,更多企业、更多国家、更多发展中国家的全球化,制定一个更加公平、可持续、绿色的贸易规则,而海南作为自由贸易港,拥有自己的历史使命,将成为其中一个非常重要的角色。

10月5日,国际免税巨头Dufry宣布将与阿里巴巴组建中国合资公司发展中国的旅游零售业务,其中,阿里巴巴持股51%,Dufry持股49%。不仅将联合组建合资公司,而且还将向阿里增发约10%的股份,这将让Dufry与阿里巴巴之间深度绑定。

Dufry官网

消息一经公布,阿里巴巴股价连涨数日,中免集团股价则在国庆节后的第一个交易日暴跌8.45%。

合作Dufry无疑是没有免税业牌照阿里巴巴曲线入局的最佳方式,在早前的4月13日,海南自由贸易港建设项目集中开工和签约仪式儋州分会场活动上,儋州成功与Dufry集团签约,双方已就打造免税购物中心签订了合作协议,但后续再没有官方报道。

此前连续6年全球免税业第一的Dufry在全球65个国家拥有2500多家线下门店,今年受到疫情重创,阿里巴巴的加入无疑对其是雪中送炭般的帮助。阿里的大数据、线上平台生态及供应链优势,更有老牌百货银泰系的支持,结合Dufry原有的免税货品渠道,若再能做到线上线下同价同服务,会对中免集团一家独大格局产生不小的冲击。

不过,阿里的野心绝不止在国内开免税店。近年来面对拼多多、美团以及抖音快手等直播平台的冲击,在国内市场无法再上一个台阶的阿里不断拓展海外零售业务,与Dufry将会是阿里将版图扩至全球的重要一步。

2020年突来的疫情以及政策的支持让海南离岛免税消费更进一步爆发。暂闭的国门终将随着疫情的稳定而打开,多方巨头涌入会让海南乃至整个中国免税业变局在即。但是可以遇见的是,多方竞争必为中国免税业带来更大的竞争力与活力。